ماساتشوتس، هزار و نهصد هشتاد و هفت. فران یک کیسه اعصاب تحصیل کرده در دانشگا است با سر پر از فلسفه و وسواس ناسالم نسبت به فرنتز کافکا. در ساعات سحرگاهی با تماس سرد با مردانی در سراسر امریکا که نام خانوادگی کافکا دارند تماس میگیرد تا همسر soulmate خود را بیابد.
