مردی که پوستش را تغییر می‌دهد

ساخت کانال واخش، یکی از بزرگترین پروژه‌های برنامه پنج‌ساله اول، در حال انجام است. دو آمریکایی تحت قرارداد به اینجا می‌آیند. یک جاسوس با تجربه، سرهنگ بیلی، که خود را به عنوان مسافر بی‌ضرر آقای موری معرفی کرده، بعداً در حین عمل دستگیر و افشا می‌شود. و آقای کلارک، که به کانال "پول درآوردن" آمده، به تدریج متقاعد می‌شود که کار و سیاست مفاهیم چندان متفاوتی نیستند. او که سوسیالیسم را نمی‌پذیرد، به طور کاملاً صادقانه با اشتیاق مردم شوروی همدردی می‌کند. عشق به مترجم - عضو کومی‌سومول ماریا پولوژوا - به کلارک کمک می‌کند تا آنچه در حال وقوع است را درک کند.