خط داستانی
در اواخر قرن نوزدهم مونتانا هنرمندی که به دنبال الهام است با راهنمای بومی آمریکایی اش به مناظر اطراف مینگرد و تصوراتش از خود و جهان پیرامنش به چالش کشیده میشود. در دههٔ هفتاد بیرستاو کالیفورنیا، جوانی رو به راهی بیهدف با ورود یک دانشآموز تبادلی تازه سراسیمگی زندگی روزمرهاش را با ورود او که اشتیاقی برای زندگی در درون دارد، میگیرد. در زمان حاضر وایومینگ، نوجوانی تراجنسی با احساسات خود-ویرانگرانهاش با تراپیست غیرباینی خودبینش رو به رو میشود.