الیور بلک

یاغی، پسری آفریقایی، در جستجوی سیرک در مراکش از بیابان عبور میکند. او با مرد سفیدی که قصد شرکت در عروسی نوه اش را دارد اما شترش را گم کرده encounters میکند. آنها با هم با محیط خشن روبه رو میشوند و پیوند پدر-فرزندی را شکل میدهند. آنها به شگفتی انسانیت میاندیشند و چشم انداز آینده آنها را میسازد. مرد سفید زخمی میشود در حالی که به جان Vendredi جان میدهد و او راهش را با مرد سفید همراه میکند. Vendredi خود را در سیرکی پیدا میکند که بیشتر از هرچیزی که تصور میکرد مخرب است: داعش. او به بلک تبدیل میشود.