کاباره نیمه شب

آدام دانشجوی سال آخر و کم تجربه است که فقط می خواهد پذیرش شود برخورد با جیسون همان آتشی را شعله ور می کند از گذشته ای پر درد که پدرش الکلی و آزارگر بوده و مادرش خودکشی کرده و برادر بزرگ ترش که دنبال آزادی است در این صورت آدام از Geek به chic تغییر می کند و با گروهی از troublemakers آشنا می شود تا به سبک زندگی پر از مواد و جرم دعوت می شود و سفری ناگشوده را برای یافتن هویتش آغاز می کند